Tercer álbum del escocés Donovan, incopora elementos de la música psicodélica así como instrumentos hindues. Colaboran John Paul Jones y Jimmy Page.
1. Sunshine Superman
2. Legend Of A Girl Child Linda
3. Three King Fishers
4. Ferris Wheel
5. Bert's Blues
6. Season Of The Witch
7. The Trip
8. Guinevere
9. The Fat Angel
10. Celeste
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