Álbum grabado por dos maestros, ex-integrantes de King Crimson: Bill Bruford (batería) y Tony Levin (bajo).
1. Cerulean Sea
2. Original Sin
3. Etude Revisited
4. A Palace Of Pearls (On A Blade Of Grass)
5. Fin de Siecle
6. Drumbass
7. Cracking The Midnight Glass
8. Torn Drumbass
9. Thick With Thin Air
10. Cobalt Canyons
11. Deeper Blue
12. Presidents Day
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