Con Adrián Iaies en el piano, Horacio Fumero en contrabajo y Fernando Martínez en batería. La voz de Liliana Herrero en "María" y "Naranjo en flor". Y el cajón peruano de Martín Gonzalez en "Caminito".
1. A Don Agustín Bardi (Horacio Salgán)
2. Arrabal Amargo (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
3. Caminito (Juan de Dios Filiberto / Gavino Coria Peñaloza)
4. María (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
5. Decarísimo (Astor Piazzolla)
6. Las cosas tienen movimiento (Fito Páez)
7. Seminare (Charly García)
8. Naranjo en flor (Homero Espósito / Virgilio Espósito)
9. Organito de la tarde (Cátulo Castillo / José Gonzalez Castillo)
10. Zamba de Iscoa (Adrián Iaies)
11. Mediterráneo (Juan Manuel Serrat)
12. Eriksateando (Adrián Iaies)
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