1. Singing Winds, Crying Beasts (Carabello)
2. Black Magic Woman/Gypsy Queen (Green/Szabo)
3. Oye Como Va (Puente)
4. Incident at Neshabur (Gianquinto, Santana)
5. Se a Cabo (Areas)
6. Mother's Daughter (Rolie)
7. Samba Pa Ti (Santana)
8. Hope You're Feeling Better (Rolie)
9. El Nicoya (Areas)
10. Se a Cabo (en vivo)
11. Toussaint L'Overture (en vivo)
12. Black Magic Woman/Gypsy Queen (en vivo)
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